涉足跨境资产管理业务的金融同业主要是基金公司、证券公司和个别外资私募股权投资公司。信托公司也有涉及，但是非常少。境内资金投资境外市场的途径有两种，一种是通过具有QDII资格和额度的境内金融机构，投向境外金融市场。在境内，投向金融市场的资金的跨境流动实行余额监管，需要外汇管理局等相关监管机构审批QFII、QDII额度，要求比较严格。另一种是通过近年推出的QDLP[1]渠道。
QDLP业务。2013年9月，首批上海QDLP试点6家基金共获批3亿美元QDLP额度。而QDLP业务的推广存在诸多问题，首先境内资金借对冲基金直投海外尚无操作先例，监管部门需要根据实际情况优化操作流程。此外，外汇管理局等部门比较担心QDLP资金能否按期回流，尤其是全球金融市场遭遇突发性系统性风险时。试点出台后，多家信托公司积极与其合作发起QDLP信托产品，甚至有信托公司已申请相关产品备案销售。信托公司在该业务中的优势是税收。QDLP试点基金需要缴纳5.5%的营业税，出资人还得承担25%的所得税，再加上2%的管理费，成本过高。QDLP信托产品则无需替投资者代扣代缴所得税，某种程度起到合理避税的作用。但已被监管有关部门叫停，因为“担心QDLP资金一旦无法按时回流，信托产品将陷入偿付违约风险。
基金公司QDII业务。值得一提的是基金公司争抢阿里巴巴上市新股。基于众多投资者对阿里巴巴未来前景的乐观预期，已经有多家基金公司趁势推出专门针对阿里巴巴的新股团购专户产品。嘉实基金推出阿里巴巴新股投资的专项定制服务。在境外操作上，嘉实基金旗下嘉实资本将在开曼群岛设立一只阿里巴巴专项基金，作为参与后者IPO打新股的投资主体。在境内操作上，产品所募资金结汇投资境外的通道，则是嘉实基金此前获得的外汇通业务[2]。
从基金公司以境内投资者需求为导向，为其提供投资海外上市公司股权的例子，一定程度上说明了境内资金出海投资的需求旺盛，也说明该类业务为相关载体公司（即嘉实基金），能够起到积极的宣传作用，其正面效应并非只是针对该产品，而是对公司整体创新领先形象的打造。
基金公司跨境投资业务。华安基金香港子公司日前成立，其将成为华安基金跨境资产管理业务发展的战略平台。华安基金日前已完成注册登记手续，并已获得提供投资咨询和资产管理业务的牌照。不止在香港，总部位于上海的华安基金已入驻上海自贸区，成为首家在上海自贸区设立资产管理子公司的基金管理公司，子公司名称为华安未来资产管理（上海）有限公司，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。注册资本为人民币3000万元。其中，华安基金持有51％的股权，上海敦享投资管理中心（有限合伙）持有49％的股权。
证券公司QDII业务。证券公司此业务较基金公司更早放行，但推出产品数量和影响力都不如基金公司，但在2014年，证券行业整体对境外证券投资业务的重视程度有明显的上升。国泰君安资管正在重点开展境外证券投资管理业务，近期将与国际知名资产管理公司Wilshire联手，以创新模式打造新型QDII产品，满足客户的全球资产配置需求。
信托行业跨境投资业务。截至2014年9月，包括中诚信托、上海信托、中海信托、平安信托、华信信托、华宝信托、中信信托、新华信托、兴业信托、外贸信托10家信托公司拥有该牌照。所有信托公司获批的QDII额度是56亿美元，整个金融行业获批的QDII额度是807.93亿美元，信托业所占比重仅为6.93%。
无论是上海信托推出第一只QDII产品“上海信托铂金系列信托计划”，还是中诚信托推出的“诚信海外配置系列信托产品”，均是投向香港证券市场，H股投资占比较高，品种较为单一。QDII业务主要还是专户理财，为高净值客户或者机构提供定制级的投资服务，投向特定的海外金融市场，甚至是特定的产品，主动管理的产品较少。平安信托也加大了海外布局的力度，组建了约10人的海外资本市场投资团队，并不断与美国各大金融机构展开合作谈判。
[1]QDLP（合格境内有限合伙人），允许注册于海外，并且投资于海外市场的对冲基金，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场。
[2]所谓外汇通业务，是在外汇管理局与中国证监会的允许下，嘉实基金获得的10亿美元额度海外阳光直投业务试点。个人投资者可以通过这项业务设立专项账户，在突破个人5万美元换汇额度的情况下，将境内资金换汇投资境外房地产、股权、债券、股票、金融衍生品等。